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ARCHIVBILD ZU CS-STUDIE ZUM SCHWEIZER DETAILHANDEL -- Cooling shelves in a branch of retailer Denner in Rueschlikon, canton of Zurich, Switzerland, on May 10, 2016. (KEYSTONE/Christian Beutler)

Markenhersteller beklagen sich über die grosse Marktmacht von Coop und Migros. Bild: KEYSTONE

«Oranges Duopol» – Emmi, Rivella und Co. ärgern sich über die Macht von Migros und Coop

Eine neue Umfrage zeigt: Markenhersteller bezeichnen die Macht von Migros und Coop als derzeit grösste Herausforderung.

benjamin weinmann / schweiz am wochenende



Ein Artikel von

Der Detailhandel ist ein Margenkampf auf Messerschneide. Geht es um die Preissetzung, verhandeln Migros und Coop mit ihren Lieferanten um jeden Rappen. Dass dieser Kampf zuletzt intensiver wurde, zeigt eine neue Umfrage von Promarca, dem Verband der Schweizer Markenartikelhersteller. Ihm gehören knapp 90 Firmen an, darunter Grosskonzerne wie Nestlé oder Coca-Cola, aber auch kleinere Traditionsfirmen wie Kambly und Ricola. Insgesamt generieren sie über 12 Milliarden Franken Umsatz und zählen 17'000 Mitarbeitende.

Der Verband fragte seine Mitglieder, welches aktuell die grössten Herausforderungen im Markt seien. Mit Abstand am meisten wurde die Konzentration im Schweizer Detailhandel genannt, sprich: die Dominanz von Migros und Coop. 63 Prozent der Umfrageteilnehmer erachten ihre Marktmacht als Problem. In den Jahren zuvor lag der Wert 10 bis 20 Prozentpunkte tiefer.

An zweiter Stelle im Stimmungsbarometer folgt der Preisdruck aufgrund der Tatsache, dass die Händler die inländischen Lieferanten umgehen, um im Ausland zu günstigeren Einkaufskonditionen zu gelangen. An dritter Stelle rangieren die Einkaufskooperationen. Diese machten zuletzt Schlagzeilen, da die Mitglieder der europäischen Handelsallianz Agecore, zu der auch Coop gehört, Nestlé-Produkte aus dem Sortiment nahmen, um so den Druck in den Preisverhandlungen zu erhöhen.

Massiver Marktanteil

Hinter den drei Hauptsorgen der Markenhersteller und dicht beieinander folgen der Verdrängungskampf, die zunehmende Konkurrenz durch Eigenmarken, die Digitalisierung, der Konsumverzicht, und erst an neunter Stelle der Einkaufstourismus, der im Jahr zuvor noch weit vorne rangierte.

Tatsächlich geben Schweizer Konsumenten aber nach wie vor jährlich 10 Milliarden Franken im Ausland aus – eine Zahl, die mit der zunehmenden Bedeutung des chinesischen Onlineriesen Alibaba und des US-Giganten Amazon weiter zu steigen droht.

Genau diese Angst dürfte die Händler antreiben, die Lieferantenverhandlungen noch härter zu führen und ihre Macht in die Waagschale zu werfen. Denn im europäischen Vergleich ist die Situation hierzulande einzigartig: «Mit Migros und Coop haben wir es nach wie vor mit einem faktischen Duopol zu tun», sagt Patrik Ducrey, stellvertretender Direktor der eidgenössischen Wettbewerbskommission (Weko). Die beiden beanspruchen im klassischen Lebensmittel-Detailhandel einen Marktanteil von mehr als 80 Prozent.

Die neuen ausländischen Onlinehändler würden den klassischen Lebensmittelhandel kaum bedrohen, sagt Ducrey. «Und der Markteintritt der deutschen Discounter Aldi und Lidl vor rund zehn Jahren hat die Situation nicht grundlegend verändert, ihr Anteil am Markt ist relativ bescheiden.» Ähnliches ist von Markenherstellern zu hören, die sich trauen, sich zitieren zu lassen. Andere nennen die Angst vor Retorsionsmassnahmen als Grund für ihre Zurückhaltung.

Keine «Pickpays» und «Waros» mehr

Der Getränkehersteller Rivella sagt, die Konzentration im Markt und entsprechend der Druck auf die Hersteller hätten sich zuletzt verschärft. Beim Milchproduzenten Emmi heisst es, die Konzentration sei nach wie vor sehr hoch, und Aldi und Lidl seien zwar Ergänzungskanäle für ihre Produkte, aber keine Alternative für die Lancierung von neuen Produkten, da es bei ihrem schmalen Sortiment nur um geringe Liefermengen gehe.

Deutlicher äussert sich Heinz Düring, Präsident und Inhaber der Firma Düring AG, welche in Buchs ZH die Durgol-Entkalkungsmittel herstellt. Die Marktmacht von Coop und Migros zeige sich auf verschiedene Arten. Einerseits kopiere die Migros Markenprodukte – so auch jene von Durgol – ohne die Originalartikel ins Sortiment aufzunehmen. «Das ist unfair und wettbewerbsrechtlich bedenklich», sagt Düring. Und die Auswahl für die Konsumenten werde eingeschränkt.

ARCHIV - ZUR EINIGUNG UM DIE PREISE IM DETAILHANDEL ZWISCHEN NESTLE COOP UND WEITEREN DETAILHAENDLERN STELLEN WIR IHNEN DIESES ARCHIVBILD ZUR VERFUEGUNG - Transportanhaenger stehen auf dem Gelaende des groessten Coop-Logistikzentrums in Schafisheim im Kanton Aargau, aufgenommen am 14. Maerz 2018. Der Logistikstandort mit 1’900 Angestellten vereint die regionale Verteilzentrale fuer den Raum Zuerich, die Nordwest- und die Zentralschweiz, eine Baeckerei- und Konditoreianlage sowie ein riesiges nationales Tiefkuehllager. Waehrend im Tiefkuehllager bei bis zu minus 23 Grad Celsius alles vollautomatisch ablaeuft, stellen weiterhin rund 220 Mitarbeitende nicht tiefgekuehlte Waren fuer den Transport bereit. In der Baeckerei produzieren rund 600 Mitarbeitende jaehrlich 60’000 Tonnen frisches Brot, Kuchen, Torten und Rouladen fuer die ganze Schweiz. (KEYSTONE/Christian Beutler)

Bild: KEYSTONE

Kommt hinzu: Durch das mehrheitliche Aussperren von Markenartikeln verhelfe die Migros ihrer Konkurrentin zu einer enormen Macht, sagt Düring. «Für uns Markenhersteller ist Coop der mit Abstand wichtigste Detailhändler. Er entscheidet über die Existenz vieler Produkte. Ohne Listung bei Coop ist ein Artikel meist nicht überlebensfähig.» Alternativen wie früher Waro, PickPay, K-3000, EPA oder ABM sind schon länger verschwunden. Und der französische Riese Carrefour, der zwölf grosse Filialen betrieb, verabschiedete sich 2007 vom Schweizer Markt.

Druckversuche der orangen Riesen

Dies führe zu einer grossen Abhängigkeit von Coop, die sich bei hohen Kosten für Aktionen, Werbekostenzuschüsse oder Listungsgebühren widerspiegle, sagt Düring. Unter der Listung ist die Aufnahme ins Regal gemeint. Um es ins Coop-Sortiment überhaupt zu schaffen, fällt laut Insidern zuallererst eine Zahlung in der Höhe von mehreren Hunderttausend Franken an.

Ende 2008, als Lidl in die Schweiz kam, wandte sich der Discounter an die Wettbewerbshüter, da er von gewissen Schweizer Markenherstellern nicht beliefert wurde – angeblich wegen Druckversuchen von Coop. Das Weko-Sekretariat führte Abklärungen durch und kam zum Schluss, dass Anhaltspunkte für eine marktbeherrschende Stellung von Coop beim Vertrieb von Markenprodukten bestehen. Die Behörde mahnte Coop ab und kündigte die Eröffnung einer Untersuchung an, falls Druckversuche zur Nichtbelieferung von Konkurrenten führten. Lidl behauptet noch heute, dass solche Massnahmen Tatsache seien, ohne den Namen Coop zu nennen.

Das Portfolio von Migros und Coop ist inzwischen breit gefächert und geht über das Kerngeschäft mit dem Verkauf von Reis, Sirup und Waschmittel hinaus. Beide Händler betreiben Elektronik-Onlineshops, Restaurants, Fitnesszentren, Kantinen, Apotheken, verkaufen Benzin, Reisen, Mode, und die Migros baut ihre Stellung im Gesundheitsmarkt mit Ärztezentren aus. Zu den letzten Übernahmen gehören Firmen wie Aperto, Marché (Coop) sowie Molino, Schild, Galaxus und Hitzberger (Migros). Die Folge ist eine kumulierte Marktmacht.

Migros kontert, Coop schweigt

Auch bei der Frage, welche Herausforderung in Zukunft am grössten ist, nennen die Promarca-Mitglieder das orange Duopol. Weitere Übernahmen ausserhalb des Kerngeschäfts wären für Migros und Coop laut Weko-Vizedirektor Ducrey wohl unproblematisch, sofern sich die Märkte nicht gross überschneiden. Anders wäre der Fall, sollten sie einen direkten Konkurrenten im Lebensmittel-Detailhandel übernehmen wollen, der die meldepflichtige Umsatzschwelle von 100 Millionen überschreitet, sagt Ducrey. «Aber von denen sind gar nicht mehr viele übrig.»

ARCHIVBILD ZUR BILANZ DER MIGROS --- Das Migros Logo beim Ladeneingang, fotografiert am Samstag, 17. Februar 2018, am Flughafen Zuerich. (KEYSTONE/Melanie Duchene)

Bild: KEYSTONE

Migros-Sprecher Luzi Weber sagt, man könne sich nicht detailliert zur Umfrage äussern, da man diese nicht kenne. Zur Frage nach der starken Marktkonzentration sagt er aber: «Klar ist, dass in den letzten Jahren neue Akteure in den Schweizer Markt eingetreten sind.» Auch habe sich der Einkaufstourismus auf hohem Niveau etabliert. Mit einem Anteil von 10 Prozent am gesamten Detailhandelsumsatz sei das Ausland der drittgrösste Marktteilnehmer. Zudem würden ausländische Online-Händler den Markt mit Paketen überschwemmen. «Das sind aus unserer Sicht die grossen Herausforderungen, die sich für die ganze Branche stellen und der Beweis, dass ein intensiver Wettbewerb herrscht», sagt Weber.

Ausserdem sei es aus Sicht der Migros für den Werkplatz Schweiz und für die Konsumenten vorteilhafter, wenn hierzulande mehrheitlich genossenschaftlich geführte, inländische Konzerne im Markt tätig sind. «Damit diese gegenüber ausländischen Anbietern aber erfolgreich auftreten können, ist eine gewisse Grösse nötig.»

Coop äusserte sich auf Anfrage nicht.

Das Leben von Migros-Gründer Gottlieb Duttweiler

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    Alle Leser-Kommentare
  • Husar 24.06.2018 21:50
    Highlight Highlight Promarca kann ja eigene Ladenketten aufziehen.
    Ich sehe da kein Problem.
    3 1 Melden
  • malut 23.06.2018 18:12
    Highlight Highlight Wie vom Teufel erschaffen!
    Zuerst der kleine Detailist, jetzt die Grossen von Internet und jetzt noch die Hersteller.
    Das alles nur aus Kurzsichtigkeit.
    wirklich schön war's als es noch Tannte-Emma Lädeli an jedem Eck gab.
    4 0 Melden
  • leu84 23.06.2018 13:56
    Highlight Highlight Emmi braucht nicht zu jammern. Es hat in der Milchverarbeitung eine ähnliche Marktmacht wie CooMig
    23 0 Melden
  • dmark 23.06.2018 13:25
    Highlight Highlight Naja...es dürfte eigentlich nur eine Frage der Zeit sein, bis die Beiden von einem der "Grossen" geschluckt werden.
    Migros und Coop teilten sich in der Vergangenheit eigentlich nur den Schweizer Markt und sind ausserhalb der Grenzen so gut wie gar nicht bekannt. Selbst Aldi Nord macht alleine ja schon mehr Umsatz.
    Hier mal ein paar Zahlen:
    https://www.handelsdaten.de/internationaler-handel/umsatz-der-groessten-europaeischen-unternehmen-im-einzelhandel
    4 7 Melden
  • luckyrene 23.06.2018 10:42
    Highlight Highlight Ich störe mich schon lange an den immer grösser werdenden Migros und Coop. Erst vor kurzem fragte meine 11 Jährige Tochter welche Läden den zu Migros und Coop gehören. Es war erschreckend wieviele das waren ohne das wir das wusten. In Italien gibt es ein Gesetzt, das z.B. die Anzahl Apotheken, die einer Kette angehören dürfen beschränkt. So haben Private grössere Chancen nicht aufgekauft zu werden. Aber die Schweiz gehört leider jetzt schon den beiden Riesen.
    32 10 Melden
  • Lusch 23.06.2018 09:34
    Highlight Highlight Ganz starker Totel, Emmi ärgert sich über die Macht von Coop und MIGROS. Fragt doch mal die Milchbauern über welche Macht sich diese ärgern?
    137 6 Melden
    • winglet55 23.06.2018 10:42
      Highlight Highlight @ Nosgar, und der Besitzer ( der Innerschweizer Bauernverband), wird von seinem „ Kind“ ( Emmi), über den Tisch gezogen, das sich die Balken biegen.
      25 2 Melden
    • winglet55 23.06.2018 15:52
      Highlight Highlight @ nos, und sind zentralschweizer nicht auch innerschweizer, mimimi
      4 4 Melden
    • winglet55 23.06.2018 18:01
      Highlight Highlight Sind Milchproduzenten denn keine Bauern, andersherum gibt es in der Zentralschweiz auch noch andere Bauern, als solche die mit Kühen, Geissen oder Schafen Milch produzieren lassen?
      2 1 Melden
  • Wilhelm Dingo 23.06.2018 09:02
    Highlight Highlight Ich kann das Gejammer nicht verstehen, sind die Preise für schweizer Markenprodukte im EU Raum doch deutlich tiefer.
    30 10 Melden
  • Schneider Alex 23.06.2018 08:17
    Highlight Highlight Emmi, Rivella und Co. haben halt überhöhte Preise. Wenn die nicht runterkommen, können die Grossverteiler deren Produkte nicht mehr anbieten.
    56 29 Melden
  • Nominator 23.06.2018 08:03
    Highlight Highlight Das Wort «Konsumverzicht» hat mich sehr erfreut. Da könnte die Macht des Konsumenten erwachen. Wer spart lebt im Mangel, wer verzichtet lebt im Überfluss.

    (Das ist imfall nicht dasselbe wie das Glas das halb voll oder halb leer ist. Denn beim Ausdrinken ist es halb leer und beim Einschenken ist es halb voll. Das ist keine Philosophie.)
    28 9 Melden
  • sherpa 23.06.2018 07:57
    Highlight Highlight Das ist nun Jammern auf höchstem Level, dass die Produzenten hier an den Tag legen. Schlussendlich beliefern sie die Großverteiler in rauen Mengen und haben über deren Verkaufszahlen nicht den geringsten Anlass zu reklamieren. Aber eben, wenn man hat , will man immer mehr. Auch so kann man sich +arm+ reden, nur glaubt ihnen zwischenzeitlich niemand mehr.
    46 11 Melden
  • N. Y. P. D. 23.06.2018 06:27
    Highlight Highlight «Für uns Markenhersteller ist Coop der mit Abstand wichtigste Detailhändler. Er entscheidet über die Existenz vieler Produkte.»

    Coop ist also Gott und entscheidet über sein oder nicht sein im Heidiland.

    Als seine Aposteln könnte man die verschiedenen Kanäle der Werbung bezeichnen.

    Und die Konsumenten wären dann die Schäfchen.

    Und als Stern am Firmament könnte man die wöchentliche Rabattaktionen bezeichnen.

    Aber wer ist der Esel ?
    15 25 Melden
  • MaxHeiri 23.06.2018 01:22
    Highlight Highlight Eigentlich gehört die WEKO von den Konsumenten gebüsst, dass Denner von der Migros aufgekauft werden konnte.
    Seither haben wir eine Duopol-Situation, welche in Europa einmalig ist und in der Vergangenheit nur in der Sowjetunion erreicht wurde.
    32 19 Melden
    • NotWhatYouExpect 23.06.2018 09:05
      Highlight Highlight Diese übernahmen sind halt echt ein Problem und nicht nur in diesem Markt.

      Ganz schlimm finde ich es im IT Bereich wo Google, Apple, Amazon und Microsoft alles neue sofort aufkaufen. So kann schon gar kein Konkurrent mehr entstehen.
      40 4 Melden
    • meine senf 23.06.2018 09:55
      Highlight Highlight Und je grösser man ist, desto mehr Lobbymacht hat man, um neue Pioniere zu behindern, siehe Netzneutralität.

      Migros und Coop sind sicher nicht optimal. Aber man stelle sich vor, an ihrer Stelle würden z.B. Aldi und Carrefour stehen. Dann würde man sich wohl Migros und Coop zurückwünschen.
      31 5 Melden

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